这次北伐，黄埔生终于成为了革命政府的中坚力量。当时从黄埔一期，到黄埔四期总共有两千五百来人，全部分配到了八个军中工作。当然接受学生力量是蒋介石嫡系中的嫡系，第一军，其他则以第四军为主。
黄埔的学生厉害的如同刘源已经是副军长，手下有一个自己的师，胡宗南、蒋先云、杜聿明他们呢也是满编的团的团长，二期的也不错，起码也是个营长、连长，在有其他的则是党代表之流了，当然四期的比较郁闷，他们一般都是排长什么的。
很不幸，尽管刘源很像要林彪，但是很是被拒绝了，林彪现在是一名排长。戴笠作为军情局第一把也随军行动，负责向蒋介石禀报各种情报，已经成为蒋介石的常客，甚至留下吃饭都是常事。
北伐军目前总兵力十万人蒋介石是总司令，总参谋长长是李济深，小诸葛白崇喜，正是登上历史舞台，被任命为总参谋次长兼行营参谋长，军事总顾问仍然是加仑将军，从苏联赶回来的。总政治部主任是邓演达，副主任是郭沫若(比较能睡，人家军队出发了，他睡过点了。)唐生智是前敌总指挥。七个军长的名字依次是何应钦、谭延闿、朱培德、李济深、李福林、程潜（这个在不久要火）、李宗仁、唐生智。同时为了权衡，蒋介石不得不在此很多共餐党人为党代表，其中有廖斌、李福清、朱克青、林伯渠等等，只不过他么都是副党代表，没有正的。
当时军阀的力量有三支，分别是直系军阀吴佩孚，这是个汉子，能文能武，秀才出身，山东蓬莱人，自诩戚继光转世，文韬武略都很不错，一心想夺取天下，很可惜第二次直奉战争中被冯玉祥给卖了。
但是牛叉人物，就是牛叉，没花多长时间，吴佩孚再次雄起，盘踞湖北、湖南、河南、河北南部，拥兵二十万，声势很大。
第二位则是马贼出身的张作霖，张大帅，挺有骨气的一个人，后来被日本人给搞死了。他是奉天人，可以说是三个军阀中实力最强大的，当时他已经占据了北京，自封为安国军总司令，手下指挥部队，三十五万，而且大多是日本教官教育出来的士兵。
第三位就是从直系中独立出来的孙传芳孙大帅，占据富庶的江苏、安徽、浙江、江西、福建五省，江湖人称，五省联军总司令，蒋介石的学友，毕业于日本士官学校，山东历城人，拥兵二十万。
本来三家都有一统天下的想法，仗着自己身后帝国主义的支持，不是你想灭了我，就是我想灭了你，可惜还没有成功。
国民党就宣布北伐了，这随时准备开搞的三家军阀，在帝国主义的连线下，不得不暂时联合起来，和国民党pk。
当时国民党手下有部队十万，而军阀手下的部队则有七十五万，在兵力上占有很大优势。
在这个时候，刘源给四川的刘湘写了一封信，不久之后，刘湘通电全国，支持广州革命政府，声明将派军队，参战。
在西北的冯玉祥，也发表宣言，生命参与北伐，还自认为司令。
一时间竟然有包围三个军阀的态势，当然四川和冯玉祥都是不用考虑的对象，他们的力量先不说很弱，而且动机并不是很纯洁，他们的想法都是强大自己。
当时参谋部通过讨论，决定采取各个击破的方法，将北伐分为两个阶段，第一个阶段，以讨伐吴佩孚为重点，第二个阶段则是搞掉孙传芳，张作霖离的最远，是最后清理的目标。
当然国民党制定计划，共餐党也没有闲着，先前受了那么大的委屈，但是依然坚持国共合作，想想也没有办法，强者和弱者合作，受气的一定是弱者哪里有那么多管仲和鲍叔牙。
在国民党忙碌的时候，共餐党也没有闲着，在七月十二日，共餐党扩大执委发表了《中国共餐党对于时局的主张》号召人民群众联合起来，一通消灭军阀。
当时蒋介石中重用的左派人物有三个，严重、邓演达、张治中，其中前两个是在国民党真的很有地位，不得不重要，而第三个真的是太有才华了。
但是让蒋介石想不到的是，邓演达和张治中几乎每天都来找自己，强烈要求蒋介石找回周恩来。
蒋介石也非常欣赏周恩来的才华，但是中山舰事件和整理党务案，彻底把周给得罪惨了，叫肯定不好叫的。
而
第一百三十五挽留