巨鹰们飞出了迷雾山脉，带着冒险队伍渐渐往地面降落。
地面上看起来有许多像是橡木和榆树的植物，之间还有宽广的草地和一条穿越此地的河流。
而在河流的旁边矗立着一块几乎像是小山一样的巨岩，从空中望下去彷佛是远方山脉的最后守卫，又或像是迷雾山脉中最高大的石巨人丢到这边的一块大石。
很快的，巨鹰们一个接一个地降落在这巨岩上，放下了它们携带的乘客，然后便飞升而起，回它们的家园去了。
这块岩石的一侧有许多看似人工开凿的阶梯通往河边，明显形成了一个渡口形态，在渡口上还铺了巨大的石板，通往河对岸的草地。
冒险队伍的成员望着夜空中巨鹰们离去，便也开始讨论起了众人眼下的境遇，当然主要是甘道夫在说话。
“各位，现在我们终于安全的跃过了迷雾山脉，我记得这里叫做卡洛克渡口，这条河称作灰泛河，距离北方我们该走的道路还有一段距离，如果不是因为我们仓促间逃离山中，否则本来该走那条路的。”
甘道夫先为冒险团队的所有人介绍了现在所在之地，显然他还是知道这里是哪里，或许他曾经也在这里走动过。
“这一带没有什么人居住，除非在我几年前离开之后又有新朋友搬了进来，我记得只有一个我认识的人，在这附近不远的地方住着，这岩石上的石阶也就是他凿筑。”
“现在，我们没食物、行李，也没有座骑，而且那些半兽人依旧在我们身后，肯定还会继续追踪我们！或许我们可以去寻他求得帮助。”
“不过，他并不怎么喜欢矮人，当他生气的时候很吓人，但是。如果你们能够取悦他，他也是很慷慨的好人。我还是必须特别警告你们，他很容易生气的。”
甘道夫说到这里似乎又犹豫了一下，显然他知道的那个人确实不怎么好相处。而他偏偏要带着矮人过去寻找他的帮助。
可现在除了这个人，确实也没办法解决冒险队伍的最严峻问题，所以思量了一下，甘道夫又继续道，“当我为你们介绍他的时候。你们都必须非常礼貌才行。我想，我应该慢慢地介绍你们，或许一次两个人？你们必须千万小心不要惹恼他，否则天知道会发生什么事情。”
“你刚刚说的，就是我们要去见的人吗？”
“你能不能找到其他不会那么暴躁的人？你可不可以再解释清楚一点？”
“……”
矮人们听到了甘道夫的话语，倒也对那个人好奇了起来，又听到了甘道夫这么郑重的嘱咐他们，他们也都七嘴八舌的问起了类似这样的问题。
“是的，的确是这样！不，我不行！我正在非常小心地解释这一切。”
甘道夫被矮人们的话语弄得有些头大起来，口中分别对矮人们的问题回答着，继而他才又用巫师手杖把那些吵闹的矮人推了推，继续开口道，“如果你们坚持想要知道更多，我可以告诉你，他的名字叫作比翁。他非常强壮，而且是个换皮人。”
比尔博听到了甘道夫的介绍，心头忽然又莫名惊恐了，尖声惊叫了起来。“什么啊！就是那种剥兔子皮卖钱的家伙吗？”
比尔博还以为是那种山里的剥皮猎人，而比尔博他们这些霍比特人倒也有些和兔子相似，喜欢住在山洞里，有时候也会被剥皮猎人当作了兔子。
所以霍比特人对于这种猎人。也会天然的产生几分畏惧。
“不，不、不、不，不是的！”
甘道夫连忙拦下了这个霍比特人的话语，“巴金斯先生，请你不要再耍笨了，我郑重地警告各位。只要你们还在他屋子的方圆百里之内，就千万不要提到什么毛皮商、地毯、剥皮、皮裘这类要命的词句！”
“他是个换皮人，他会更换外皮，有些时候他是只大黑熊，有时他是个强壮的黑发男子，嗯，这倒是和海文有些相似，现在想来也许他也是来自东方大陆也说不定。不过在此之前，我只知道他可能是人和熊的后裔，又或者是这个大陆人类初民的后嗣，我也不太确定，我一直认为后一个猜测比较正确。”
“嗯，我也没有问过他这个问题，他可不是那种会耐心回答问题的人，他还拥有火腿一样粗的手臂，浓密的黑胡子，我只能告诉你们这
四百七十四、他是个换皮人